投資信託 ポートフォリオ・運用成績

～簡単な自己紹介～

• 30代夫婦、猫3匹。
• 夫婦の手取り年収は540万円ほど。
• 金融資産は1,340万円ほど。
• iDeCo、つみたてNISA、投資信託、日本株、米国ETF・株を運用中。
• 毎月10万円以上を投資に回しています。
• 当面の目標は配当金毎月1万円と老後2,000万円の貯金。

投資信託のポートフォリオ・運用成績を記録していく記事となります。

以前は毎月投資信託の記事を書いていたのですが、今はつみたてNISAに移行したので特に買い足す予定はなく、特に書くことがないのでこの記事を毎月更新していく方式にしようと思います。

投資方針

• 全世界株式（昔は日本株や米国株、先進国株も買っていました）
• インデックス銘柄
• 手数料が安い
• ドル・コスト平均法

再現性が高いと言われるインデックス銘柄をドル・コスト平均法で運用していきます。

時間を味方につけて、ほったらかしで勝手にお金が増えてくれることを願いながら運用しています。

運用成績

ポートフォリオ

• 楽天・全世界株式インデックス・ファンド
• 楽天・全米株式インデックス・ファンド
• eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
• eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
• eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
• eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

有名な楽天バンガードとeMAXIS Slimです。

・米国 or 全世界

・楽天バンガード or eMAXIS Slim

で迷ったので、とりあえず全部買ってみました。

今は全世界株派になり、

・楽天・全世界株式インデックス・ファンド　→　iDeCo

・eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)　→　つみたてNISA

で積み立てています。

ということで、あまり投資信託の購入はしていません。

私は全世界株派ですが、全世界株、米国株のどっち派かという永遠の問い、たまにいる先進国株派、新興国株派も含めた

全世界 VS 米国 VS 先進国 VS 新興国 において、どれが一番優秀なのか、少額ですが毎月身銭を切って実験中です。

まとめ

今は投資信託はiDeCoとつみたてNISAに主戦場を移しました。

全世界 VS 米国 VS 先進国 VS 新興国の戦いを楽しみながら、少額ずつ積み立てていきます。

投資信託のポートフォリオ・運用成績は以上になります。

毎月更新していきますので、よろしければ毎月チェックしていただけると嬉しいです。

お読みいただきありがとうございました。